> CRM de upsell na base — oportunidades detectadas pela IA em um kanban, catálogo de ofertas, estágios, roteamento, supervisão e receita, com kill-switch. # Funil de Vendas O Funil é o **CRM de upsell** da sua base: um kanban de oportunidades de venda que a IA **detecta** durante os atendimentos (um cliente reclamando de lentidão, pedindo mais dispositivos…) e encaminha para fechamento — pela própria IA, por aprovação ou por um humano. Você gerencia o catálogo de ofertas, os estágios do pipeline, as regras de roteamento e acompanha a receita gerada. ## Onde fica Menu **Operações → Funil**, rota `/operacoes/funil`. > **Nota.** > **A IA preenche o funil; você comanda o fechamento.** As oportunidades chegam sozinhas quando há uma oferta no catálogo que case com o sinal detectado. O que acontece depois — abordar, provisionar, fechar — segue as regras que você define em Roteamento e o **kill-switch** abaixo. ## Kill-switch de upsell autônomo No canto superior direito fica o controle mestre do upsell autônomo: - Com o upsell **ativo**, o botão vermelho **"⛔ Parar upsell autônomo"** interrompe tudo — novos contatos e fechamentos em andamento (pede confirmação). - Com o upsell **pausado**, um banner vermelho avisa "Upsell autônomo PAUSADO — a IA não aborda nem fecha até retomar", e o botão **"▶ Retomar upsell"** religa. ## KPIs No topo: **Oportunidades abertas**, **Valor em pipeline** (mensal), **Ganhas no mês** e **Conversão (%)**. ## As 6 abas ### Funil (kanban) Um quadro **kanban** com uma coluna por estágio do pipeline. Você arrasta os cards entre colunas para mover o estágio; ao soltar num estágio de "perdido", o sistema pergunta o motivo. Um filtro por **raia** (IA fecha / Aprovação / Humano) ajuda a focar. Cada card de oportunidade mostra título, origem (IA por conversa, IA por tag ou Manual), assinante, valor, confiança, a oferta de destino e as etiquetas de raia, outreach e aprovação. Clicar abre o detalhe. O botão **"Nova oportunidade"** cria uma à mão: escolha o **assinante**, dê um **título** (ex.: "Upgrade 300→600 Mega") e, opcionalmente, uma **oferta** (o valor herda o preço da oferta). > **Nota.** > **Sem oferta no catálogo, o kanban fica vazio.** A IA só cria oportunidades quando há uma oferta ativa que combine com o sinal. Cadastre a primeira na aba **Ofertas**. ### Detalhe de uma oportunidade Ao abrir um card você vê o assinante, o valor e, quando a origem é IA, o trecho **"A IA ouviu:"** com o contexto. A partir daí você pode: - mudar o **estágio** e anexar uma **oferta**; - checar a **Elegibilidade (IXC)** — o botão "Checar" consulta o ERP e mostra se o cliente é elegível, com os contratos, plano e endereço; - **Efetivar o upgrade** (provisionamento no ERP, quando habilitado) — veja abaixo; - **aprovar ou recusar** a oportunidade quando ela está na raia de aprovação; - registrar **notas** e ver a **timeline** de atividade. ### Provisionamento no ERP Quando o provisionamento está habilitado e o contrato foi checado, o botão **"Efetivar upgrade"** abre a confirmação: você escolhe o **contrato** e o **plano-alvo no ERP**. > **Atenção.** > **O upgrade muda o plano comercial, não a velocidade.** Efetivar altera o **plano comercial no ERP** (entra na próxima fatura). A **velocidade não muda automaticamente** — o ajuste técnico ainda precisa ser feito à mão. Depois de provisionado, há um botão **"Reverter"**. ### Ofertas O catálogo que alimenta a detecção. **"Nova oferta"** abre um formulário com **nome**, **tipo** (Upgrade de plano, Adicional, Combo, Retenção), **preço mensal**, **alvo** (ex.: "600 Mega"), **plano-alvo no ERP** (pré-mapeia o provisionamento), **sinais** que disparam a detecção (ex.: `lentidao, mais_dispositivos`), **pitch sugerido**, **regra de elegibilidade** e **quem fecha** (IA, humano ou automático por regra). Sem nenhuma oferta ativa, a IA não detecta nada. ### Estágios A lista editável das colunas do pipeline. Você renomeia inline, reordena com as setas, remove e adiciona estágios, cada um marcado como **Aberto**, **Ganho** ou **Perdido**. ### Roteamento Define quando uma oportunidade vai para a IA fechar, para aprovação ou para um humano: - **Teto de valor para a IA fechar** — acima disso, vai para aprovação (0 = nada autônomo por valor, o modo mais seguro). - **Confiança mínima** — abaixo disso, vai para aprovação. - **Limite de fechamentos autônomos por dia**. - Bloco **Outbound autônomo** — permite ligar a IA para abordar e fechar sozinha, com **Modo Shadow** (só registra o que faria, nada real) ou **Live** (envia e fecha de verdade, exige um template de abertura aprovado). > **Nota.** > **O motor de outbound autônomo é opcional e vem desligado.** Enquanto ele não está ativado, o Funil funciona como um CRM: a IA preenche as oportunidades e você conduz o fechamento. O modo Shadow é a forma segura de observar o que a IA faria antes de liberar o envio real. ### Supervisão Um feed da atividade autônoma da IA — cada item mostra o que ela fez ou faria (shadow: enviaria, abordado, shadow: fecharia, fechado pela IA, falhou), com assinante, valor e horário. Clicar abre o detalhe da oportunidade. ### Receita O painel de resultado do upsell: **receita incremental no mês**, **ARPU lift** por assinante e **incremental acumulado**, um funil Detectadas → Abordadas → Fechadas, e a divisão **IA vs Humano** (quantas cada um fechou e o MRR incremental). ## Veja também - [Integração IXC](/configuracoes/integracoes/ixc) - [Assinantes](/assinantes) - [Campanhas](/operacoes/campanhas) ## Próximo passo → [Task Center](/operacoes/task-center)