Onboarding — do cadastro à primeira conversa

Estado atual do onboarding

Hoje o fluxo passa por três etapas:

1. Solicitação de acesso — você se cadastra em app.conectaai.io/signup e a equipe ConectAI revisa
2. Aprovação manual — após aprovação, você recebe e-mail com credenciais e link de acesso
3. Configuração no painel — você entra em /config/*, conecta canais, cria agente, popula a base de conhecimento

Esta etapa de aprovação manual existe porque o ConectAI hoje opera como produto vertical exclusivo de provedores de internet — cada novo cliente passa por uma checagem rápida (compliance + faturamento) antes de entrar na plataforma.

Solicitar acesso

Passo 1 · Preencher o formulário em /signup

Em app.conectaai.io/signup, preencha:

Passo 2 · Aguardar aprovação

Você verá uma confirmação:

“Solicitação enviada · Você recebe um e-mail quando sua solicitação é aprovada.”

A equipe ConectAI recebe a solicitação no painel admin e revisa em até 1 dia útil. Se for cliente de um parceiro/super-admin, a aprovação pode ser instantânea.

Passo 3 · Receber o e-mail de acesso

Após aprovação, você recebe um e-mail com:

• E-mail de login
• Senha inicial (gerada automaticamente, 12 caracteres)
• Link para app.conectaai.io/login
• Indicação da role inicial (ex.: admin da sua organização)

Troque a senha no primeiro login em Avatar → Trocar senha (em construção — por enquanto via “Esqueceu a senha?”).

Trilha pós-login (faz o papel do wizard)

1. Identificar o provedor — /config/geral

   • Edite o Nome da empresa (vira o nome usado pela IA)
   • Configure o Webhook de escalonamento (opcional, para integração com seu help-desk)

   → Configurações gerais

2. Conectar o primeiro canal — /config/canais

   Você tem duas opções:

   • WhatsApp Cloud API (oficial — recomendado para clientes finais)
   • Telefonia SIP (para atendimento por voz)

   → Conectar WhatsApp · Conectar telefonia

3. Conectar Google Calendar — /config/integracoes

   Necessário se a IA vai agendar visitas técnicas. Aceitar permissões de leitura + escrita no calendário.

   → Integrações

4. Conectar IXC ou outro sistema de gestão — /config/integracoes

   Atualmente integramos:

   • IXC Provedor (ativo)
   • MK-Auth (em breve)
   • SGP (em breve)

5. Configurar o agente — /ia/agentes/[id]

   Tabs:

   • Geral — saudação, tom de voz (formal/amigável/neutro), horário de atendimento, ações disponíveis
   • Conhecimento — perguntas e respostas que a IA usa
   • Escalonamento — regras para passar pra humano

   → Configurar agente

6. Convidar o time — /config/usuarios

   Cada convite gera um link único /invites/accept?token=… que você copia e envia manualmente pelo seu canal de comunicação.

   → Usuários e permissões

7. Testar antes de ir ao ar — /operacoes/teste-de-ligacao

   Faça uma ligação simulada com a IA e valide saudação, respostas e escalonamento.

   → Testar a IA

Por que não tem wizard hoje?

Já existe na nossa documentação interna o desenho de um wizard de 4 passos. Ele entra em uma versão futura. Por agora, a trilha manual acima é mais flexível: ela respeita ISPs que querem entrar pela porta da telefonia, outros que entram pelo WhatsApp, e admins que preferem configurar pouco a pouco.

Quando o wizard automatizado ficar pronto, esta página será atualizada com o passo-a-passo dele.

Próximos passos

→ Conceitos básicos
→ Tour pela interface