Tags e marcadores
Tags são etiquetas que categorizam conversas e contatos. Esta tela é o catálogo da sua organização: aqui você cria, edita e remove tags, define a cor de cada uma e decide quais a IA pode aplicar sozinha.
Onde fica
Menu Configurações → Tags / Etiquetas (/config/tags). Exige a permissão tags:view.
O catálogo é seu. Você define as tags que fazem sentido para a operação (urgente, tecnico, vip, cobranca…). Não há lista fixa imposta pelo sistema.
Cadastrar uma tag
- Clique em Nova tag.
Preencha:
Campo Detalhe Nome Até 4 palavras e 32 caracteres. Maiúscula e acento valem: é assim que o nome aparece pro time Cor Uma das 11 disponíveis, ajuda a bater o olho Descrição Opcional. Explica quando aplicar e ajuda o time e a IA Onde aparece ”Assunto da conversa” (etiqueta comum) ou “Motivo ao resolver” (vira opção no diálogo de resolver conversa) IA pode aplicar Já nasce ligado: toda tag nova autoriza o agente a usá-la sozinho até alguém desmarcar - Salve. A tag entra no catálogo com a cor escolhida.
As cores disponíveis são: cinza, vermelho, laranja, âmbar, amarelo, verde, turquesa, ciano, azul, roxo e rosa.
O nome é recusado, com o motivo na tela, se passar de 4 palavras ou 32 caracteres, se não tiver nenhuma letra, ou se contiver CPF, CNPJ ou telefone: etiqueta não guarda documento de cliente, isso fica no cadastro. Por baixo do nome que você digita (que preserva caixa e acento) existe uma chave canônica sem acento: é ela que impede duplicata. “Segunda Via”, “segunda_via” e “segunda via” são a MESMA etiqueta, e a segunda tentativa é recusada. Nomes parecidos mas não idênticos (como “segunda-via-boleto” e “segunda-via-de-boleto”) continuam sendo duas tags: juntar por semelhança é decisão de gente, não do catálogo.
Cinco tags de “Motivo ao resolver” já vêm prontas em todo catálogo (Dúvida resolvida, Cliente desistiu, Encaminhado pra equipe, Já resolvido em outro canal, Falta info do cliente), e você pode renomear, recolorir ou apagar qualquer uma.
”IA pode aplicar”
Cada tag tem um interruptor IA pode aplicar:
- Ligado: o agente pode marcar a conversa com essa tag automaticamente. Ela aparece com a marca IA pode usar no catálogo.
- Desligado: só o time aplica, manualmente.
A descrição é o que orienta a IA sobre quando usar a tag; escreva-a pensando nisso.
Editar e remover
Cada tag traz botões de editar e deletar.
Ao deletar, as conversas que já tinham a tag continuam exibindo-a, apenas sem a cor customizada do catálogo. Deletar não limpa o histórico.
Pode aparecer uma tag marcada “Em uso em conversas, não catalogada”: já está em conversas mas ainda não foi formalizada no catálogo (por isso vem sem botões de edição). Crie-a no catálogo para dar cor e descrição.
Onde as tags aparecem
No card de cada conversa, no Inbox e no Histórico. Elas servem para filtrar listas: é assim que você acha rápido tudo que está marcado como urgente ou risco-churn.
No filtro de tag do Inbox, marcar mais de uma etiqueta soma: o resultado mostra as conversas que têm qualquer uma das marcadas, não as que têm todas juntas.
Boas práticas
- Poucas e claras: um catálogo enxuto é mais usado.
- Padronize com o time: combine os nomes antes de sair criando.
- Use a descrição, principalmente nas tags que a IA pode aplicar.