Campanhas

Uma campanha é a IA tomando a iniciativa de contatar clientes em massa pelo WhatsApp: confirmar uma visita, pesquisar satisfação, avisar sobre manutenção, cobrar uma fatura ou oferecer um upgrade. Cada campanha vem com funil de conversão e follow-up automático.

Onde fica

Menu Operações → Campanhas, rota /operacoes/campanhas.

Painel de resultados

No topo, quatro indicadores resumem suas campanhas:

• Total de Campanhas: inclui a contagem de rascunhos.
• Em Andamento: quantas estão disparando agora (fica destacada quando há alguma ativa).
• Taxa de Resposta Média: respondidos sobre enviados, média entre as campanhas.
• Taxa de Conversão Média: convertidos sobre respondidos.

A barra de ferramentas abaixo permite buscar por nome e filtrar por tipo, status e provedor, além de ordenar (mais recentes, nome, maior audiência, maior resposta).

Tipos de campanha

Criar uma campanha: wizard de 5 passos

O botão “Nova Campanha” abre um assistente inline. Você avança com “Próximo” e volta com “Anterior”; o último passo tem o botão “Criar Campanha”.

1. Tipo. Escolha um dos cinco tipos. A escolha já sugere um nome e preenche uma mensagem-modelo padrão, que você ajusta depois.

2. Nome + Audiência. Dê um nome à campanha e escolha o público de dois jeitos:

   • Toda a base / por estágio: filtra os assinantes por estágio e por etiquetas. Mostra a contagem de referência. Assinantes com a etiqueta sem-campanha são excluídos automaticamente.
     • Planos (na campanha de WhatsApp): marque um ou mais planos do cadastro do ERP. Cada plano mostra quantos assinantes tem, e com muitos planos aparece uma busca. Entre os planos vale “qualquer um”; com estágio e etiquetas vale “e”. A prévia conta quem será atingido com o filtro, e o mesmo filtro fica gravado na campanha e vale no envio. Assinante com o plano em branco no cadastro nunca entra num recorte por plano, então confira a contagem antes de criar.
   • Faturas vencidas do ERP (só em campanha de Cobrança pelo WhatsApp): quem recebe é quem tem fatura em aberto vencida na faixa de dias de atraso que você escolher, lido do ERP na hora. Veja Cobrança pelas faturas vencidas do ERP.
   • Lista específica: monte a lista buscando contatos da base, adicionando manualmente (nome + telefone, com validação de número em tempo real) ou importando um CSV (o botão “modelo” baixa uma planilha de exemplo com nome,telefone,valor,vencimento; o sistema mostra quantas linhas são válidas, inválidas e repetidas, com o motivo de cada recusa). Os contatos são deduplicados por telefone. A planilha pode usar vírgula ou ponto e vírgula.

3. Template (WhatsApp HSM). Selecione um template aprovado pela Meta. A prévia aparece como um balão de WhatsApp. Aqui você:

   • mapeia as variáveis ({{1}}, {{2}}…) para campos do assinante (nome, titular, provedor…), para um texto fixo ou para uma coluna da planilha importada. O campo Titular (IXC) é ideal para cobrança quando o WhatsApp é de um terceiro;
   • preenche a mídia do cabeçalho (se o template tiver imagem/vídeo/documento);
   • define valores de botões (URL/código, quando o template tiver);
   • opcionalmente atribui uma ação automática a cada botão de resposta rápida: quando o cliente tocar, a ação acontece e a escolha fica registrada no histórico. Cada ação só pode ser usada em um botão. Em campanha de Cobrança aparece também a ação Registrar promessa de pagamento (hoje, amanhã ou em até 5 dias); veja Promessa de pagamento.

4. Agendamento. Escolha “Enviar agora” ou “Agendar” (data e hora).

5. Revisão. Confira o resumo (tipo, nome, audiência, template, disparo) e clique em “Criar Campanha”. Ela entra na fila conforme o agendamento.

Cobrança com o valor de cada cliente

Para avisar quem tem fatura vencendo, exporte do seu sistema de gestão uma planilha com uma linha por cliente e as colunas que o aviso precisa, por exemplo:

nome;telefone;valor;vencimento
João Silva;+55 49 99999-0000;R$ 99,90;10/10/2026

1. Em Audiência, escolha Lista específica e importe a planilha. Toda coluna além de nome e telefone aparece como “Colunas para usar no template”.
2. Em Template, em cada variável, escolha a coluna no grupo Coluna da planilha. Cada contato recebe o próprio valor: o João recebe R$ 99,90, a Maria recebe o dela.
3. Se algum contato estiver sem o valor de uma coluna usada, o assistente não avança e diz qual variável, qual coluna e quantos contatos faltam. Corrija a planilha e importe de novo.

Dentro de cada valor, quebra de linha e espaços repetidos viram um espaço só, que é o formato que o WhatsApp aceita. Valor com mais de 1.000 caracteres faz a linha ser recusada, com o motivo na tela.

Cobrança pelas faturas vencidas do ERP

Numa campanha de Cobrança pelo WhatsApp, a audiência pode vir direto do seu ERP, sem planilha: cada cliente recebe o próprio vencimento e o próprio valor.

1. Audiência. Escolha Faturas vencidas do ERP e informe a faixa: Vencidas há no mínimo X dias e no máximo Y dias. O mínimo é 1 dia, e o máximo não pode ser menor que o mínimo nem passar de 1.825 dias (5 anos, o prazo de prescrição da dívida).

2. Prévia. O sistema lê o ERP na hora e mostra quantos clientes, quantas faturas vencidas e o total em aberto. Logo abaixo aparece quem fica fora: cliente sem cadastro na base, sem telefone ou descadastrado (que pediu para não receber campanha). Mudou a faixa, toque em Contar clientes para contar de novo. O assistente só avança depois de uma contagem lida com sucesso.

3. Grupo de controle (opcional). Escolha Sem controle ou 5, 10 ou 20% que não recebe. Veja Grupo de controle.

4. Template. Em cada variável, o grupo Fatura do ERP (valor de cada cliente) oferece:

   • Vencimento da fatura mais antiga (do ERP)
   • Valor da fatura mais antiga (do ERP)
   • Quantidade de faturas em aberto (do ERP)
   • Total em aberto (do ERP)

A mensagem vai para o telefone principal do cadastro do cliente. Os botões do modelo (2ª via, PIX) funcionam como em qualquer campanha de Cobrança.

Quem pagou não recebe

A lista de clientes é gravada uma vez, no início do disparo. Antes de cada lote de envio, as faturas são conferidas de novo no ERP:

• quem pagou tudo entre a criação e o envio não recebe a cobrança e aparece no log como Paga antes do envio;
• quem pagou só parte recebe a mensagem com as faturas que ainda estão em aberto;
• se o ERP não responder, nada sai sem a conferência: o lote espera. Se o ERP ficar 30 minutos seguidos sem responder, a campanha fica pausada e o detalhe mostra Campanha parada com o motivo. Quando o ERP voltar, retome a campanha.

Grupo de controle

É uma parte dos clientes da audiência, sorteada, que não recebe a cobrança, para comparar quem recebeu com quem não recebeu. Com 10%, cerca de um em cada dez clientes cai no grupo. O sorteio é fixo para a campanha: pausar e retomar não muda quem está em cada grupo. Esses clientes aparecem no log como Grupo de controle e são acompanhados no ERP do mesmo jeito.

Sem controle, o cartão Recuperado mostra o que foi pago depois do envio, mas não consegue separar quem pagou por causa da mensagem de quem pagaria de qualquer jeito.

ERPs que mostram as faturas cliente por cliente

Quando o ERP não entrega as faturas vencidas da base de uma vez, a base é lida aos poucos, cliente por cliente, das 7h às 22h, sem pesar no ERP.

• Até a primeira leitura terminar, a opção Faturas vencidas do ERP e a régua de cobrança mostram quantos clientes já foram lidos (por exemplo, “1.200 de 5.000 clientes lidos”) e a cobrança pelo ERP ainda não fica disponível: a régua não envia.
• Depois disso a prévia funciona como nos outros ERPs, e antes de cada envio as faturas do cliente são conferidas de novo no ERP.
• No cartão Recuperado, o dia do pagamento é o dia em que a fatura deixou de aparecer em aberto, porque esses ERPs não informam a data. Pelo mesmo motivo, fatura cancelada conta como paga.

Régua de cobrança

A régua manda lembretes automáticos em dias fixos antes e depois do vencimento de cada fatura, lidos do ERP todo dia. Ela abre pelo botão Régua de cobrança, no topo da tela de Campanhas.

Etapas

Cada etapa é um dia em relação ao vencimento: por exemplo, “3 dias antes do vencimento”, “no dia do vencimento” ou “10 dias depois do vencimento”. A régua começa com quatro etapas (3 dias antes, no dia, 3 e 10 dias depois), e a empresa monta a dela:

• até 10 etapas, de 15 dias antes a 90 dias depois do vencimento;
• para criar, escolha o dia em Nova etapa e toque em Adicionar etapa; para tirar, Remover;
• o dia de cada etapa pode ser mudado no próprio cartão dela. Duas etapas no mesmo dia mostram “Já há outra etapa neste dia.” e a régua não salva;
• a caixa Ativa pausa ou volta a etapa sem apagar.

Em cada cartão de etapa:

• Modelo de mensagem: um template aprovado pela Meta;
• Variáveis: com o grupo Fatura do ERP (vencimento, valor, quantidade e total em aberto de cada cliente), como na cobrança pelo ERP;
• Ação de cada botão: as mesmas ações automáticas das campanhas, inclusive a promessa de pagamento;
• Contar clientes: lê o ERP na hora e mostra quantos clientes a etapa pegaria hoje e quanto está em aberto.

Em Para todas as etapas ficam o grupo de controle e, quando a empresa tem o app do assinante ligado, a opção Enviar pelo app para quem tem o app ativo.

Marque Régua ligada e toque em Salvar régua. Ver a régua pede a permissão de ver campanhas; salvar pede a de editar campanhas. Sem ERP conectado, a tela pede para conectar o ERP na Loja e a régua não liga.

Quando a régua envia

Com a régua ligada, de segunda a sábado, das 9h às 20h no horário da empresa, cada etapa ativa vira uma campanha de cobrança do dia, com as faturas em aberto que vencem ou venceram exatamente naquele número de dias. Essas campanhas aparecem na lista de Campanhas com o selo Régua e abrem o mesmo detalhe de qualquer campanha.

• Ninguém é cobrado duas vezes no mesmo dia. A régua não cobra quem recebeu qualquer cobrança (da régua ou de uma campanha) nas últimas 20 horas. Com duas faturas em etapas diferentes no mesmo dia, o cliente recebe só a primeira, e no log aparece Já cobrado hoje. Uma campanha manual criada depois não olha a régua.
• Quem prometeu pagar fica fora até a data prometida e aparece no log como Prometeu pagar.
• Todo envio confere de novo no ERP se a fatura ainda está em aberto: quem pagou não recebe.

Recuperado por etapa

Abaixo das etapas, o quadro Recuperado por etapa, últimos 30 dias soma, por etapa, as campanhas que ela gerou nos últimos 30 dias:

É o mesmo cálculo do cartão Recuperado de cada campanha. Compare etapas pelo efeito, não pelo valor pago: pagar depois do envio não prova que foi por causa dele.

Promessa de pagamento

Num botão de resposta do template, a ação Registrar promessa de pagamento deixa o cliente dizer até quando paga, sem falar com ninguém. Ela existe em campanha de Cobrança e nas etapas da régua.

1. O cliente toca no botão e recebe a pergunta “Até quando você consegue pagar?”, com as opções Hoje, Amanhã e Em até 5 dias.

2. Ao escolher, ele recebe a confirmação com a data (“Combinado: pagamento até 20/10. Se precisar do boleto ou do PIX, é só pedir aqui.”). Até essa data a régua não cobra esse cliente.

3. Se a internet do cliente estiver bloqueada e o ERP permitir o desbloqueio de confiança, a resposta oferece também o botão Liberar internet, que faz o desbloqueio pelo próprio ERP. Ele vale só nas 24 horas depois da promessa. Se a liberação não der certo, o cliente é avisado e a conversa passa para alguém da equipe.

• Uma promessa em aberto por cliente. Tocar de novo no botão não estica a data nem tira o cliente da régua outra vez.
• Só depois de uma cobrança recente. A promessa precisa de uma cobrança que o cliente recebeu nos últimos 7 dias. Sem ela, a resposta pede para ele contar na conversa quando consegue pagar.

No detalhe da campanha, o cartão Recuperado ganha a linha das promessas (por exemplo, “5 promessas de pagamento: 2 cumpridas, 1 quebrada, 2 em aberto”):

• Cumprida: todas as faturas da mensagem foram pagas no ERP até a data prometida.
• Quebrada: a data passou e alguma fatura segue em aberto.
• Sem como medir: a campanha não era pelo ERP, então não há fatura para conferir.

A conferência acompanha a do Recuperado, a cada 6 horas.

Status e ações por campanha

Cada campanha na lista mostra um status e, quando já houve envio, um funil de 4 barras (Enviados / Entregues / Respondidos / Convertidos):

As campanhas criadas pela régua de cobrança levam também o selo Régua.

As ações no rodapé do card mudam conforme o status:

• Executar: em Rascunho ou Agendada. Dispara a campanha. Se ela tiver agendamento futuro, o sistema pergunta “Disparar agora e ignorar o agendamento?”.
• Pausar: em Andamento, interrompe o envio.
• Retomar: em Pausada, continua de onde parou.
• Duplicar: cria uma cópia como novo rascunho.
• Detalhes: abre a página da campanha.
• Reenviar: em Concluída, um menu oferece Reenviar falhas (só quem não recebeu) ou Reenviar para todos (reenvia para toda a audiência, com confirmação).

Detalhe da campanha

Em Detalhes (/operacoes/campanhas/[id]) você vê as métricas em quatro cards (Enviados, Entregues, Respondidos, Convertidos), o funil, a prévia do template e o log de mensagens: uma tabela por destinatário com telefone, status, horários, se respondeu, se converteu, qual botão foi tocado e eventual erro. Um filtro por status (Todos, na fila, enviado, entregue, lido, falhou) ajuda a investigar.

Recuperado

Na cobrança pelas faturas vencidas do ERP, o detalhe da campanha ganha o cartão Recuperado: quanto das faturas cobradas foi pago no ERP depois do envio, e por quantos clientes.

• A curva mostra o valor pago em até 1, 3, 7, 15 e 30 dias depois do envio de cada mensagem.
• Com grupo de controle, o cartão compara a fatia de clientes que pagou entre quem recebeu e entre quem não recebeu. A diferença, em pontos percentuais, é o efeito estimado. Ela só aparece quando os dois grupos têm ao menos 30 clientes; antes disso, o cartão diz que ainda não dá para dizer o efeito.
• O ERP é consultado a cada 6 horas sobre as faturas da campanha ainda em aberto, por 30 dias depois do início. Depois disso, o número para de mudar.
• Quando o ERP não informa o valor recebido, conta o valor da fatura.
• Nos ERPs que mostram as faturas cliente por cliente, o dia do pagamento é o dia em que a fatura deixou de aparecer em aberto, e fatura cancelada conta como paga.
• Quando houve promessa de pagamento, o cartão mostra quantas foram cumpridas, quebradas e quantas seguem em aberto.

O que conta como convertido

Depende do tipo da campanha. Em Promoção, Confirmação de Visita e Pesquisa de Satisfação, é a resposta do cliente (ou o botão que ele tocou) que conta: por exemplo, “quero” numa promoção ou uma nota de 0 a 10 numa pesquisa. Aviso de Manutenção nunca converte.

Em Cobrança, conta o que aconteceu, não o que o cliente escreveu: o destinatário vira convertido quando recebe a 2ª via ou o PIX em até 72 horas depois do envio, seja pela IA, pelo botão da mensagem ou por ligação. Pedir o boleto e não receber não conta. Receber também não é o mesmo que pagar: o pagamento não é conferido aqui.

Boas práticas

• Comece pequeno: teste com uma audiência reduzida antes de disparar para milhares.
• Use o campo Titular (IXC) na cobrança: garante o nome certo quando o número é de um terceiro.
• Respeite o horário: agende para o horário comercial.
• Prefira templates de utilidade a marketing puro: têm melhor entrega.

Veja também

• WhatsApp Cloud (Loja)
• Contatos
• Funil (CRM de upsell)

Próximo passo

→ Funil (CRM de upsell)