Funil de Vendas
O Funil é o CRM de upsell da sua base: um kanban de oportunidades de venda que a IA detecta durante os atendimentos (um cliente reclamando de lentidão, pedindo mais dispositivos…) e encaminha para fechamento — pela própria IA, por aprovação ou por um humano. Você gerencia o catálogo de ofertas, os estágios do pipeline, as regras de roteamento e acompanha a receita gerada.
Onde fica
Menu Operações → Funil, rota /operacoes/funil.
A IA preenche o funil; você comanda o fechamento. As oportunidades chegam sozinhas quando há uma oferta no catálogo que case com o sinal detectado. O que acontece depois — abordar, provisionar, fechar — segue as regras que você define em Roteamento e o kill-switch abaixo.
Kill-switch de upsell autônomo
No canto superior direito fica o controle mestre do upsell autônomo:
- Com o upsell ativo, o botão vermelho ”⛔ Parar upsell autônomo” interrompe tudo — novos contatos e fechamentos em andamento (pede confirmação).
- Com o upsell pausado, um banner vermelho avisa “Upsell autônomo PAUSADO — a IA não aborda nem fecha até retomar”, e o botão ”▶ Retomar upsell” religa.
KPIs
No topo: Oportunidades abertas, Valor em pipeline (mensal), Ganhas no mês e Conversão (%).
As 6 abas
Funil (kanban)
Um quadro kanban com uma coluna por estágio do pipeline. Você arrasta os cards entre colunas para mover o estágio; ao soltar num estágio de “perdido”, o sistema pergunta o motivo. Um filtro por raia (IA fecha / Aprovação / Humano) ajuda a focar. Cada card de oportunidade mostra título, origem (IA por conversa, IA por tag ou Manual), assinante, valor, confiança, a oferta de destino e as etiquetas de raia, outreach e aprovação. Clicar abre o detalhe.
O botão “Nova oportunidade” cria uma à mão: escolha o assinante, dê um título (ex.: “Upgrade 300→600 Mega”) e, opcionalmente, uma oferta (o valor herda o preço da oferta).
Sem oferta no catálogo, o kanban fica vazio. A IA só cria oportunidades quando há uma oferta ativa que combine com o sinal. Cadastre a primeira na aba Ofertas.
Detalhe de uma oportunidade
Ao abrir um card você vê o assinante, o valor e, quando a origem é IA, o trecho “A IA ouviu:” com o contexto. A partir daí você pode:
- mudar o estágio e anexar uma oferta;
- checar a Elegibilidade (IXC) — o botão “Checar” consulta o ERP e mostra se o cliente é elegível, com os contratos, plano e endereço;
- Efetivar o upgrade (provisionamento no ERP, quando habilitado) — veja abaixo;
- aprovar ou recusar a oportunidade quando ela está na raia de aprovação;
- registrar notas e ver a timeline de atividade.
Provisionamento no ERP
Quando o provisionamento está habilitado e o contrato foi checado, o botão “Efetivar upgrade” abre a confirmação: você escolhe o contrato e o plano-alvo no ERP.
O upgrade muda o plano comercial, não a velocidade. Efetivar altera o plano comercial no ERP (entra na próxima fatura). A velocidade não muda automaticamente — o ajuste técnico ainda precisa ser feito à mão. Depois de provisionado, há um botão “Reverter”.
Ofertas
O catálogo que alimenta a detecção. “Nova oferta” abre um formulário com nome, tipo (Upgrade de plano, Adicional, Combo, Retenção), preço mensal, alvo (ex.: “600 Mega”), plano-alvo no ERP (pré-mapeia o provisionamento), sinais que disparam a detecção (ex.: lentidao, mais_dispositivos), pitch sugerido, regra de elegibilidade e quem fecha (IA, humano ou automático por regra). Sem nenhuma oferta ativa, a IA não detecta nada.
Estágios
A lista editável das colunas do pipeline. Você renomeia inline, reordena com as setas, remove e adiciona estágios, cada um marcado como Aberto, Ganho ou Perdido.
Roteamento
Define quando uma oportunidade vai para a IA fechar, para aprovação ou para um humano:
- Teto de valor para a IA fechar — acima disso, vai para aprovação (0 = nada autônomo por valor, o modo mais seguro).
- Confiança mínima — abaixo disso, vai para aprovação.
- Limite de fechamentos autônomos por dia.
- Bloco Outbound autônomo — permite ligar a IA para abordar e fechar sozinha, com Modo Shadow (só registra o que faria, nada real) ou Live (envia e fecha de verdade, exige um template de abertura aprovado).
O motor de outbound autônomo é opcional e vem desligado. Enquanto ele não está ativado, o Funil funciona como um CRM: a IA preenche as oportunidades e você conduz o fechamento. O modo Shadow é a forma segura de observar o que a IA faria antes de liberar o envio real.
Supervisão
Um feed da atividade autônoma da IA — cada item mostra o que ela fez ou faria (shadow: enviaria, abordado, shadow: fecharia, fechado pela IA, falhou), com assinante, valor e horário. Clicar abre o detalhe da oportunidade.
Receita
O painel de resultado do upsell: receita incremental no mês, ARPU lift por assinante e incremental acumulado, um funil Detectadas → Abordadas → Fechadas, e a divisão IA vs Humano (quantas cada um fechou e o MRR incremental).